Private Equity and M&A 2024 - Расписание

VII-я ежегодная конференция | 13 ДЕКАБРЯ 2024 | Москва+онлайн

Private Equity and M&A

Программа конференции 2024

В этом году программа включает презентации, панельные дискуссии, практические кейсы и тематические исследования, охватывающие все ключевые тенденции рынка прямых и венчурных инвестиций. Участники получат практические советы и рекомендации, необходимые для успешной работы на быстро меняющемся рынке.

09:00 – 09:30

Регистрация и утренний кофе-брейк

9:30 – 10:10

Состояние рынка — частный капитал и слияния и поглощения в 2024/25 году

Людмила Ерёмина, Заместитель Генерального директора,
Информационное агентство AK&M

Николай Макаров, Руководитель направления Private Equity,
УК «Первая»

Валерий Золотухин, Основатель,
Инвестиционная компания IMPACT Capital

Анализ глобальных рыночных тенденций, динамики сделок и экономических факторов, формирующих рынок частного капитала и слияний и поглощений
Макроэкономические факторы, влияющие на активность сделок
Новые отрасли и сектора для роста
Инвесторские настроения и перспективы заключения сделок в условиях неопределенности

10:10 – 10:30

Итоги и прогнозы M&A и IPO: ключевые тренды 2024-2025 гг.

Алексей Шаров,Управляющий партнёр,
АВЕРТА ГРУПП

Анализ 2024 года: структура сделок, лидеры отраслей и роль иностранных инвесторов.
Основные тренды: влияние ключевой ставки и особенности структурирования сделок.
Прогноз 2025 года: перспективы M&A по отраслям и ожидаемые IPO.

10:30 – 10:50

Стандарты инструментов защиты покупателя в M&A сделках: основные тенденции

Валериан Мамагеишвили, Старший юрист корпоративной практики,
ЮФ «Кучер Кулешов Максименко и партнеры»

Анализ заверений об обстоятельствах: проблемы и риски, с которыми сталкиваются покупатели при попытке взыскания убытков.
Разграничение понятий «убытки» и «потери»: судебная практика и ключевые выводы.
Представление статистики применения заверений и расчетов убытков в контексте российских M&A сделок.
Обсуждение принципа «соразмерного уменьшения цены» и возможностей применения норм о качестве товара к корпоративным правам (акциям и долям).

10:50 – 11:10

M&A сделки через призму ФАС России

Денис Кислица, советник антимонопольной практики, CLS

Предварительное согласие на сделку и последующее уведомление: когда это требуется? Неочевидные факторы, влияющие на результаты рассмотрения
Особенности структурирования сделок, на которые обращает внимание ФАС России
Формируем пакет документов для подачи в ФАС России: что важно учесть
Особенности рассмотрения ФАС России ходатайств

11:10 – 11:50

Перерыв на кофе и нетворкинг

11:50 – 13:30

Панельная дискуссия: Поиск и генерация сделок — как найти следующую крупную возможность

Евгений Борисов, Партнер,
Инвестиционная компания «Kama Flow»

Роман Ситников, Управляющий директор, партнер,
Венчурный фонд «Новая индустрия»

Сергей Амирян, Управляющий директор,
Фонд «Восход»

Ярослав Марков, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности,
Osnova Capital

Дмитрий Водянников, Управляющий партнер
Portofino Capital

Юрий Машинцев, Эксперт по Private Equity

Алексей Милевский, Основатель,
M9 Капитал

Иван Кузьменков, Руководитель по направлению перспективных проектов,
Норникель

Обсуждение стратегий поиска лучших сделок, роли партнерских отношений, отраслевой экспертизы и анализа данных при выявлении целевых компаний
Лучшие практики в поиске сделок
Конкуренция и проблемы с оценкой активов
Роль технологий в поиске сделок (Искусственный интеллект и аналитические данные)
Региональные возможности и международные возможности

13:30 – 14:30

Обед и нетворкинг

14:30 – 15:20

Панельная дискуссия: Стратегии финансирования в изменяющейся среде

Елена Мирская, Управляющий директор по правовым
и корпоративным вопросам, PROXIMA Capital Group

Александр Зубков, Соучредитель, Lendly;
Исполнительный директор, Группа ОНЭКСИМ

Максим Шеховцов, Управляющий партнёр,
Genezis Technology Capital

Илья Аникин, Директор по инвестициям,
Промсвязьбанк

Обсуждение стратегий финансирования сделок в условиях роста процентных ставок и изменения роли заемных средств в сделках PE и M&A
Адаптация к новым кредитным условиям
Альтернативные варианты финансирования: частные долги, мезонинное финансирование и гибридные структуры
Влияние изменений в налоговом и регуляторном регулировании
Роль ESG и устойчивого финансирования

15:20 – 15:40

Налоги в сделках M&A: актуальное

Сергей Погорелов, Партнер, Налоговое сопровождение сделок,
Группа компаний Б1

Ключевые изменения налогового законодательства, вступающие в силу с 2025 года
Развитие релевантной в рамках M&A судебной практики
Трансформация подходов контролирующих органов в отношении налогов.

15:40 – 16:00

Сделки с российскими и зарубежными IP-активами: что нужно знать бизнесу

Антонина Шишанова, Руководитель практики интеллектуальной собственности, CLS

IP-сделка – основные правила: проверка «чистоты» прав на объекты, оценка нематериальных активов, структурирование
Ограничения по IP-сделкам – что нужно знать: разрешения Правкомиссии на сделки по отчуждению и оплата по договорам через специальный счет типа «О»
Влияние санкций ЕС на IP-сделки: главное
Использование IP «недружественного» правообладателя: вопросы принудительного лицензирования и другие возможности

16:00 – 16:30

Мастер-класс: Оценка и структура сложных сделок M&A

Ольга Ясько, Партнер Юридической практики,
Kept

Ольга Лыкова, директор, Группа по сопровождению сделок M&A,
Kept

Практический мастер-класс о подходах к структурированию сложных сделок. Участники рассмотрят реальный кейс и поделятся практическими примерами, как нюансы конкретного бизнеса повлекли существенное изменение структуры сделки, какие механизмы были применены для минимизации рисков и обеспечения баланса интересов сторон и почему важно, чтобы юристы и финансисты работали как единая команда.
Основные темы:

Что определяет структуру сделки (влияние результатов due diligence, необходимость консолидации, неуверенность в финансовом результате и прочее)
Использование схем выплат с отсрочкой, условных платежей и опционов
Финансовые и иные аспекты, которые необходимо предусмотреть в документах по сделке (формула цены, учет синергий / анти-синергий, вопросы интеграции и консолидации, практические аспекты управления)

16:30 – 16:45

Перерыв на кофе и нетворкинг

16:45 – 17:00

Case study: реализация сложных сделок M&A на примере MBO Билайна

Алексей Куприянов, Директор,
Aspring Capital

17:00 – 17:30

Панельная дискуссия: Постслияние — раскрытие потенциала сделки

Иван Соловов, Директор по стратегическому развитию и M&A,
УК "Перспектива"

Даниил Гризенков, Руководитель инвестиционных проектов,
ImpulseVC

Андрей Белокопытов, Руководитель направления M&A,
АО «Зарубежнефть»

Обсуждение того, как компании максимизируют ценность своих приобретений через эффективную постслияционную интеграцию, включая операционные синергии и культурную адаптацию.
Основные вопросы:

Типичные ошибки при интеграции
Реализация операционных синергий и оптимизация затрат
Управление культурной интеграцией и удержание сотрудников
Роль технологий и цифровой трансформации в процессе интеграции

17:30 – 18:00

Заключительный доклад: Будущие тренды в частном капитале и M&A

Константин Каричев, Управляющий партнер, Адвокат, Джи Ар Менеджмент
Тема: «Перспективы сделок M&A с иностранными активами недружественных юрисдикций в 2025 году»

Илья Шумов, Управляющий директор, Департамент крупного бизнеса, Управление инвестиционного бизнеса (IB), Россельхозбанк
Тема: «Будущие тренды M&A: финансирование, регуляторные изменения, перспективные сектора»

Перспективный взгляд на будущее индустрии, включая новые рынки, революционные тенденции и инновационные стратегии, которые определят развитие частного капитала и сделок M&A
Следующий рубеж: секторы и регионы с наибольшим потенциалом
Роль частного капитала в финансировании инноваций
Будущие регуляторные вызовы и возможности

18:00

Завершение работы конференции и нетворкинг

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу и расширяйте свои возможности на конференции «Private Equity и M&A 2024»!

По вопросам участия и выступления, просьба обращаться по нижеуказанным контактным деталям.

+ 7 (499) 703-17-97
registrations@rgtcap.com