Private Equity and M&A 2022 - Расписание

V-я ежегодная конференция | 15-16 МАРТА 2022

Private Equity and M&A

Программа конференции

Программа этого года, включает в себя презентации, практические примеры, панельные дискуссии, специальные сессии, тематические исследования и охватывает все ключевые тенденции, влияющие на рынок прямых и венчурных инвестиций в настоящий момент.

День 1

День 2

Первый день

15 марта / вторник

09:00 – 09:30

Регистрация, кофе и общение

09:30

Вступительное слово Председателя

9:40 – 10:20

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Софья Донец, CFA, экономист по России и СНГ,
ИК «Ренессанс Капитал»

Санкции и их последствия для российской экономики;
Цены на российские активы на фоне геополитики;
Наиболее устойчивые к внешним шокам сектора российской экономики;
Источники поддержки для экономики и рынков

10:20 – 11:00

ВЗГЛЯД ФОНДОВ: ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТИ

Юрий Машинцев, Директор,
Russia Partners

Максим Кравченко, Управляющий партнер,
Proxima Capital Group

Перспективы LP на PE и VC в России
Ликвидность компаний на рынках РФ и СНГ (потенциал для выхода)
Текущие тренды доходности проектов PE (связанных с российскими активами) и альтернативных инвестиций
Взгляд фондов на оценку ранних стадий: какие мультипликаторы закладываются?
Влияние Covid-19 на рынок и дальнейшие ожидания
Венчурные и частные инвестиции в индустриальные проекты
Стратегия приобретений госкорпораций и крупных инвестиционно-промышленных групп

11:00 – 11:20

ОБЗОР РЫНКА M&A В РОССИИ

Денис Суровцев, Директор, Департамент инвестиций и рынков капитала,
КПМГ (онлайн)

Российский рынок M&A в разрезе секторов экономики: Объем рынка, количество сделок, прогнозы
Обзор выходов через IPO и прогнозы на будущее

11:20 – 11:40

ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ: НОВЫЕ РЕАЛИИ

Владимир Татарчук, Председатель совета директоров, управляющий партнер,
Proxima Capital Group

11:40 – 12:00

Перерыв на кофе и общение

12:00 – 13:00

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ИЩУТ СЕМЕЙНЫЕ ОФИСЫ?

Андрей Иванов, CFA, Партнер,
Leon Family Office

Данило Лацманович, Партнер,
FP Wealth Solutions. (онлайн)

Кирилл Николаев, Управляющий Партнер,
NICA Multi Family Office

Илья Партин, CFA, Инвестиционный директор,
Family Office Brayne

12:50 – 13:10

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Донат Подниек, Партнер,
КПМГ

Изменение льготы при продаже активов
Вопросы законодательства КИК (если продается иностранный актив и покупатель российское лицо)
Использование опционов и важные аспекты валютного законодательства, которые могут создать гораздо большие риски, чем налоговые

13:10 – 13:30

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Илья Смирнов, Партнер юридической практики,
ALTHAUS Legal

Как санкции влияют на корпоративные отношения, акционерные соглашения, опционы и т.д.
Возможна ли жизнь СП если один из партнеров попал под санкции
Стратегии безопасного выхода из СП в условиях санкций

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 14:50

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

Александр Гармаев, Руководитель проектов Корпоративной практики,
VEGAS LEX

Ключевые тенденции структурирования сделок M&A
Особенности сделок в различных секторах: недвижимость, здравоохранение, энергетика, цифровые компании и др

14:50 – 15:10

ИНВЕСТИЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ. КРИТЕРИИ ОТБОРА, ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ КЕЙСОВ

Максим Матвеев, CFA, директор,
Атерра Капитал

15:10 – 15:30

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ M&A СДЕЛОК

Андрей Ширяев, директор, Юридическая практика,
КПМГ

15:30 – 16:00

СТРУКТУРИРОВАНИЕ M&A СДЕЛОК В СЕКТОРЕ SME

Юлия Кораблева, Юрист практики корпоративного права и M&A,
Lidings

16:00 – 16:20

Перерыв на кофе и общение

16:20 – 16:40

ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ И "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"

Алексей Тишаков, Экс-Вице-президент по управлению прямыми инвестициями и особым ситуациям, ВТБ Капитал

Анализ возможностей: последние тенденции, изменения рынка, инвестиционные стратегии и извлеченные уроки
Работа с проблемными активами: практические примеры
Источники сделок

16:40 – 17:00

PRE IPO ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА: ПЕРСПЕКТИВЫ, РЫНКИ, ДОХОДНОСТИ

Ярослав Кабаков, Директор по стратегии,
ИК «ФИНАМ»

Рынок pre IPO для российского инвестора
Текущие тенденции и перспективы
Риск, доходность, время

17:00

Завершение первого дня

Второй день

16 марта / среда

09:00 – 09:30

Регистрация, кофе и общение

09:30 – 11:10

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Денис Беляев, Партнер,
DS Law - модератор

Сергей Топоров, Партнер,
LETA Capital

Екатерина Захарова, Партнер, руководитель венчурной практики,
ASB Consulting Group

Евгений Борисов, Со-основатель, Директор по развитию,
Kama Flow

Никита Железный, инвестор и бизнес ангел

Венчурные инвестиции в российский технологический сектор для российского инвестора, структурирование сделок
Где эксперты планируют искать сделки в ближайшие годы?
«Startup Factories» и новые модели VC фондов
«Best practices» формирования совета директоров в стартапах и поиск полезных «Advisory»
Подготовка компании к «выходу»: что является «must have» для продажи
Успешные кейсы привлечения инвестиций стартапами в РФ
Успешные кейсы входа российских стартапов на рынки вне РФ
Влияние Covid-19 на рынок венчурных инвестиций и дальнейшие ожидания
Операционное взаимодействие с основателем: практические примеры, ошибки и пути их решения
За счет чего укоряется due diligence: повышенный риск?
Инвестиционные товарищества: где мы сегодня находимся?
Инвестиционные синдикаты – правовые нюансы использования механизма для инвесторов и технологических компаний

11:10-11:30

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ ДЛЯ ТОП МЕНЕДЖМЕНТА ЦИФРОВЫХ КОМПАНИЙ

Денис Беляев, Партнер,
DS Law

Основные виды опционных планов и программ
Особенности структурирования опционных планов в России и за рубежом
Налоговые последствия предоставления опционов

11:30 – 12:10

Перерыв на кофе и общение

12:10 – 13:00

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕНЧУР

Андрей Зюзин, Заместитель председателя комитета по инвестициям,
РСПП (онлайн)

Егор Гоголев, Руководитель,
Severstal Ventures (онлайн)

Сергей Павловский, Директор департамента инвестиций и стратегии,
ГК Ренова

Модели и стратегии венчурных инвестиций компаний
Как идентифицируются таргет компании и реализуются проекты внутри корпоративной структуры?
Как принимаются инвестиционные решения и как выстраиваются процедуры?
Инвестиционные стратегии и планы реализации

13:00 – 13:20

ПОИСК КОМПАНИЙ-ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ IT

Андрей Никонов, Руководитель отдела слияний и поглощений,
Лаборатория Касперского

На что смотрят фонды и профильные компании при идентификации и выборе таргетов в IT?
Методы оценки рисков, инвестиционные критерии, мультипликаторы, метрики и другие вводные
Практические примеры и подходы к оценке стоимости активов

13:20 – 14:00

МАСТЕР-КЛАСС: АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сергей Елисеев, Независимый директор, Президент,
Союз независимых экспертов и интерим менеджеров

Базовые антикризисные стратегии и индивидуальные программы
Трансформация экономической модели
Рассмотрение практических приемов

14:00

Завершение второго дня конференции